IA para gestorías y asesorías en Granada: que el equipo deje de perseguir papeles
La documentación de cada cliente llega por WhatsApp o correo, se clasifica sola y el sistema avisa de lo que falta; las facturas se leen y sus datos van a contabilidad sin teclear; cada cliente recibe sus plazos fiscales y laborales; el correo entrante llega con la respuesta sugerida para que la apruebe una persona; y el cliente consulta el estado de su trimestre sin llamar.
Lo que más se repite en este tipo de negocio
Por dónde empezaría y qué haría cada pieza
- Recibe documentación por WhatsApp o correo, la clasifica por cliente y por tipo, y avisa de lo que falta.
- Recordatorios de plazos fiscales y laborales a cada cliente, según su situación.
- Clasifica el correo entrante y prepara respuestas a consultas repetidas, que aprueba una persona del despacho.
- Lee facturas y extrae los datos para contabilidad, sin teclear.
- Consulta de estado («¿está presentado mi trimestre?») para que el cliente no llame.
Cómo sería una conversación real, paso a paso
Así atendería el asistente en Asesoría Vega (ejemplo)
- ✓Documentación 3T: 15/15 facturas recibidas
- ✓Modelo 303 · pendiente de revisión · vence día 20
- ✓Recordatorios de plazos activados
- →Tarea: revisión de la gestora mañana
Simulación con datos ficticios. El sistema real responde solo con tus servicios, precios, horarios y reglas.
Cierre de trimestre, visto desde el panel del despacho
| Cliente | Documentación | Estado | Siguiente paso |
|---|---|---|---|
| Andrés (autónomo) | Facturas T3 · 14 recibidas | Faltan 2 gastos | Aviso automático enviado |
| Bar Genil S.L. | Nóminas septiembre | Completo | Pasado a contabilidad |
| Clínica Vega | Alta de trabajador | Falta firma | Recordatorio con enlace |
| Correo 4471 | «¿Cuándo se presenta el IVA?» | Respuesta sugerida | Aprobada y enviada |
Resultado: el equipo deja de perseguir papeles y el cliente sabe en qué punto está sin llamar.
Precios orientativos de esta pieza
En un despacho lo primero suele ser la documentación que llega sola y los recordatorios de plazos:
desde 200 €
Plazos por cliente y facturas leídas solas hacia tu programa o una hoja.
desde 1.000 €
WhatsApp y correo clasificados por cliente, avisos de lo que falta, respuestas sugeridas.
Precio cerrado por fase
Estado por cliente y trimestre, consulta para el cliente, integración con tu programa.
Lo que me preguntan antes de empezar
¿La IA contesta consultas fiscales a mis clientes?
Prepara la respuesta a las consultas repetidas con la información que tú apruebes, y una persona del despacho la revisa antes de enviar. Lo que sea criterio profesional, lo responde el profesional.
¿Funciona con mi programa de contabilidad?
Las facturas leídas se dejan donde tú digas: tu programa (si permite importar), una hoja o un panel a medida. La prioridad es no cambiar lo que usas.
¿Y la confidencialidad?
Datos mínimos, accesos a nombre del despacho, servidores en la UE y el proyecto revisado por tu DPD antes de tocar un dato real. Tus documentos no entrenan ningún modelo ajeno.
Cuéntame tu caso en una asesoría gratuita de 45 minutos
Presencial en Granada, por videollamada o por teléfono. Me cuentas cómo trabajáis un día normal y sales sabiendo qué te compensa, qué no y cuánto costaría. Si no te llevas al menos tres ideas aplicables, me lo dices y listo.
Trato directo conmigo, Vicente Ruiz. Por fases, sin permanencia, y tu DPD revisa el proyecto antes de tocar un dato real.